- Entwicklerteams finanzieren sich nach Start ihres Blockchain-Projekts in der Regel durch den Verkauf ihrer generierten Token am Spot-Markt, was auch als Token-Unlock bezeichnet wird.
- Daten offenbaren, dass die beiden größten Token-Unlocks in diesem Monat vom DeFi-Orakelnetzwerk Pyth (1,24 Milliarden USD) und der Krypto-Derivateplattform Aevo (etwa eine Milliarden USD) erfolgen werden.
- Auch wenn bei anderen Altcoins in naher Zukunft keine Token im Wert von einer Milliarde USD oder mehr freigesetzt werden, sind Projekte wie Avalanche, Arbitrum und Aptos von Token-Unlocks betroffen.
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Achtung: massive Token-Unlocks bei diesen beiden Altcoins im Mai 2024
Die Entwicklung von Krypto-Projekten, welche Probleme lösen oder neue reale Anwendungen schaffen soll, dauert Jahre und ist meist mit hohen Kosten verbunden. Wie finanzieren Entwicklerteams also ihre innovativen Ideen?
Während Entwickler schon im Vorfeld Investorengelder einsammeln, in dem sie diesen Anteile an ihrem Projekt zusprechen, finanzieren sich Entwicklerteams nach Start des Blockchain-Projekts durch den Verkauf ihrer generierten Token am Spot-Markt, was auch als Token-Unlock bezeichnet wird.
Die bemerkenswerteste Freischaltung wird am 20. Mai - also nur knapp 6 Monate nach dem Start - im gehypten DeFi-Orakelnetzwerk Pyth stattfinden und sich bei aktuellen Preisen auf etwa 1,24 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,13 Milliarden PYTH-Token belaufen, wobei die nächste Freischaltung mit der gleichen Token-Anzahl ein Jahr später beginnt. Aktuell sind gerade erst einmal 15% aller PYTH-Tokens freigeschaltet, wie die Daten von Token.Unlocks offenbaren:
Etwas mehr als die Hälfte dieser Token wird für das Wachstum des Ökosystems verwendet, ein Viertel für die Entwickler und die verbleibenden Token werden zur Protokollentwicklung beitragen und im Rahmen privater Verkäufe versteigert. Bei dieser Freischaltung handelt es sich um einen Cliff-Unlock, was bedeutet, dass ein Großteil der Token auf einmal freigeschaltet und nicht über mehrere Tage verteilt wird.
Währenddessen wird der Token-Unlock beim Krypto-Projekt Aevo sowohl Cliff-, als auch lineare Freischaltungen implementieren und täglich Token zu einem bestimmten Betrag freigegeben.
Am 15. Mai werden 827,6 Millionen AEVO-Token mit einem aktuellen Gegenwert von 1,24 Milliarden US-Dollar auf den Markt geworfen. Anschließend werden in den darauf folgenden neun Tagen täglich 6,13 Millionen AEVO-Token, also 9,2 Millionen US-Dollar, in den Umlauf gebracht.
In diesem Fall geht der Großteil der Token an das DAO-Finanzministerium, gefolgt vom Entwicklerteam und den ersten Privatinvestoren. Anschließend sind jedoch keine Token-Freischaltungen mehr geplant.
Diese Altcoins sind ebenfalls von Token-Unlocks betroffen
Auch wenn bei anderen Altcoins in naher Zukunft keine Token im Wert von einer Milliarde USD oder mehr freigesetzt werden, sind es immerhin hunderte Millionen US-Dollar.
Der Ethereum-Konkurrent Avalanche zum Beispiel wird am 22. Mai 9,54 Millionen AVAX-Token (329,19 Millionen US-Dollar) freischalten. Diese Token gehen an das Team, die Stiftung, strategische Partner und 1,13 Millionen AVAX (38,81 Millionen US-Dollar) gehen in Form von Airdrops raus.
Memecoin wird am 3. Mai 5,31 Milliarden MEME-Token mit einem Gegenwert von 147,95 Millionen US-Dollar herausgeben, gefolgt von 49,47 Millionen MEME-Tokens (1,38 Millionen US-Dollar) pro Tag für die nächsten 184 Tage. Der Großteil der Cliff-Freischaltung wird über Airdrops veröffentlicht, während die lineare Freischaltung größtenteils in das Ökosystem und dessen Investoren fließen wird.
Das Ethereum-Layer-2-Netzwerk Arbitrum wird am 16. Mai etwa 92,65 Millionen ARB (103,76 Millionen US-Dollar) freischalten, die allesamt an das Team, dessen Berater und dessen Investoren gehen.
Unterdessen veräußert Aptos am 12. Mai rund 11,31 APT - mit einem aktuellen Gegenwert von 102,1 Millionen US-Dollar - für die Stiftung, die Community, Geldgeber und Investoren.
Die Liste der anstehenden Token-Unlocks endet mit dem Token des Bored-Ape-Yacht-Club-Ökosystems, dem APE-Coin. Dessen Entwicklerteam wird am 17. Mai 15,6 Millionen APE - also rund 19,97 Millionen US-Dollar - entsperren, welche größtenteils an das Finanzministerium und Yuga Labs gehen sollen.
Fazit zu den Token-Unlocks
Beim Token Unlock handelt es sich es sich bei den meisten Altcoins um die Freischaltung zuvor gesperrter Vermögenswerte. Daher können Token Unlocks die Angebotsdynamik einer Kryptowährung verändern und vor allem bei sinkender Nachfrage für einen Preisverfall sorgen. Dieser Tatsache solltest Du Dir beim Kauf eines Altcoins stets bewusst sein!
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